康尼机电:三季度业绩有望迎来拐点

市场方面,中信证券认为周期依然是短期做多的主线.周期品供需矛盾依然难以改善.供给侧的区域性和季节性限产正在发酵,近期舆情进一步强化了这种供给不足的预期.随着采暖季到来和10月节点渐行渐近,当区域限产遇上基建回暖,供需矛盾会激化,从而进一步推升价格.需求改善叠加周期品价格上涨,周期股的盈利预期依然有上调空间.     

LED大年:龙头公司有望迎来戴维斯双击

正今年初,受美国禁止使用白炽灯与推广LED节能灯的剌激,A股LED板块上演了一轮波澜壮阔的行情,包括国星光电、洲明科技、佛光照明等在内的个股在不到一个月的时间内上涨超过50%。据了解,加拿大、欧盟等全球多个国家和地区也将陆续加入禁止使用白炽灯的行列,LED的需求量将会持续提升。有机构     

佩蒂股份:多重利好之下业绩有望迎来拐点

<正>2022年9月10日,佩蒂股份（300673）迎来了自己三十周岁的生日。三十年前,公司董事长陈振标辞去了教师的工作,转行进入宠物行业,乘着市场经济发展的东风,公司一步步发展为国内宠物行业领先企业之一。佩蒂股份以海外ODM业务为主,但近年来也开始逐步发力国内市场,建立自主品牌。天风证券发布研报称,长期来看,宠物数量的增长、食品渗透率的提升以及高端化趋势预计将持续推动我国宠物食品市场持续快速增长,对标美国和日本,市场潜在空间超3600亿元;中短期来看,疫情期间,宠物陪伴价值凸显,国内外养宠率持续提升;近期人民币汇率贬值,利好国内宠物食品出口,增厚汇兑收益;今年6·18宠物板块逆势增长,显示出宠物板块强劲的增长力。天风证券认为,多重利好之下,宠物食品领先公司业绩有望迎来明显拐点。     

回天新材：胶粘剂龙头迎来快速发展期

<正>无论是新能源汽车、光伏、半导体,其实都离不开基础材料领域的支撑,回天新材（300041）源起于专业从事胶粘剂研究开发的科研院所,深耕工程胶粘剂行业,是国内工程胶粘剂行业龙头。其产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜,产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、     

杰普特：MOPA激光器国内龙头 迎来发展上行周期

杰普特（688025）是中国首家商用MOPA脉冲激光器生产制造商,已发展成为MOPA激光器龙头,产品品类丰富全面。值得注意的是,杰普特围绕消费电子、泛半导体、新能源等重点领域,为客户提供全品类波段及不同模式的激光器、激光/光学智能装备和光纤器件等产品。凭借完善的研发平台和具备核心竞争力的产品,2016-2021年公司营收CAGR为36%,归母净利润CAGR为71%。     

锡业股份：行业供需格局趋紧 龙头有望充分受益

<正>材料作为人类文明的基石,人类文明的每一次深刻变革都离不开对材料的创新,也会带来新的周期。随着中国新质生产力的蓬勃发展,高端制造升级的过程中也将伴随着材料体系的升级,这也势必将带动部分金属元素迎来新的需求周期。若再结合资源的“自主可控,安全可靠”等战略属性、资源的供给瓶颈,相关商品的价格中枢及资本市场权益标的的估值中枢有望共振上移。     

宝钢股份：降本增效助力业绩稳定 估值低位有望持续修复

宝钢股份（600019）是国内钢企龙头,在汽车板、电工钢等高端产品领域销量全球领先,背靠宝武集团持续扩张,公司历史盈利能力位居行业前茅,同时成本仍具备显著下行空间,主要产品处于有利竞争地位的同时兼具稀缺产能扩张属性,在产品结构优化以及行业短周期盈利回归的背景下,盈利改善值得期待。当前公司市值与重置成本的比值处于低估值状态,具备显著战略投资价值。